業界別M&A動向

印刷業界のM&A動向大業種: 製造業

印刷業界の主要10社

2014年の印刷業の市場規模は5兆4159億円(経済産業省)

業界定義

印刷業、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービス業などが分類される。

業界分析

経済産業省の「工業統計調査」によれば、2014年の印刷・同関連業「製造品出荷額等」は5兆4159億円(従業者4人以上の事業所)と、ピークだった1991年の9兆円弱から減少傾向が続く。

印刷産業の事業は、対象となる主要製品をカテゴリ別に分けると以下の5つに分けられる。

・広告宣伝印刷物を対象とする商業印刷
・書籍や雑誌などを対象とする出版印刷
・証券などを対象とする証券印刷
・ビジネスフォームを対象とする事務用印刷
・包装資材やラベルなどを対象とする包装印刷

経済産業省の「生産動態統計」によると、16年の印刷製品生産金額は3868億1600万円と、前年比2.1%減となった。内訳では商業印刷、包装印刷、出版印刷の市場が大きく、商業印刷が3割強、包装印刷と出版印刷がそれぞれ約2割を占めている。デジタル化や電子媒体の普及といった要因で出版印刷が減少した他、チラシの需要減に伴い商業印刷も不振だったが、包装印刷が堅調に伸びてきている。

大きな市場拡大が見込めない中、企業の業務を外部受託するBPO、ダイレクトメールのデータ入力・印刷・発送、顧客のデータ管理まで一括で請け負うサービスなどに注力し、「紙以外」の印刷分野の需要を取り込む企業も増えている。

15年秋からはマイナンバー通知、金融機関向けなどのマイナンバー収集管理、ICカード発行業務などが追い風となった。18年以降は天皇陛下の生前退位に伴い、新元号に切り替わることによる特需が予想される。

M&A動向

出版印刷は生産額の縮小が続いており、出版業界の事業者で印刷業界からの支援を受けるケースが散見される。

2009年、大日本印刷は雑誌出版社の主婦の友社を持分法適用子会社にした他、書店の丸善CHIホールディングス、ジュンク堂書店、文教堂グループホールディングス(16年9月に日販に株式の一部を売却)を子会社化、09年7月にはブックオフコーポレーションに出資し書籍流通業界を巻き込む。大日本印刷はその他にも、産業用電子ペーパー表示システム開発・販売のイシダサイネージテクノロジーを買収し、新しいシステム開発を推進したり、リクルートの子会社で総合情報サイト運営のオールアバウトに資本参加し、マーケティングサービスの相互提供、生活者向けメディアサービス事業の強化に乗り出す。

凸版印刷はソニー、朝日新聞社(大阪市)などと10年に設立した電子書籍共通配信プラットフォーム提供のブックリスタ(東京)への出資比率を高め、同事業を強化するほか、巴川製紙所への出資比率を高め、液晶ディスプレイ向け光学フィルム関連事業での提携を強化している。17年2月には商業印刷を手掛ける三浦印刷を大王製紙が買収。洋紙市場の低迷が続く中、印刷ビジネスに乗り出すことで洋紙販売や紙事業の拡販を狙う。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
凸版印刷 1,431,595 32,535
大日本印刷 1,410,172 25,226
日本写真印刷 115,802 △7,408
共同印刷 94,553 2,589
佐川印刷(非上場) 65,360 379
図書印刷 53,842 10,687
共立印刷 48,569 1,393
アサガミ 45,450 1,277
廣済堂 34,892 △471
竹田印刷 34,752 538

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2017年6月 印刷 印刷 事業譲渡 詳細  >
2017年3月 ドキュメンテーション事業 総合印刷業 100%株式譲渡 詳細  >
2016年10月 服飾雑貨製造 総合印刷 株式譲渡 詳細  >
2015年9月 3DCG制作事業 3DCG制作事業 100%株式譲渡 詳細  >
2015年9月 印刷業 印刷業 100%株式譲渡 詳細  >
2015年7月 雑貨企画販売 雑貨企画販売 88%株式譲渡 詳細  >
2015年3月 オンデマンド印刷 印刷 100%株式譲渡 詳細  >
2013年9月 印刷・広告 印刷 100%株式譲渡 詳細  >

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