業界別M&A動向

倉庫・運輸関連業業界のM&A動向大業種: 運輸業、郵便業

業界定義

倉庫業とは、倉庫業法に従い、他人の依頼を受けて、物品を倉庫において保管する事業をいう。

その他運輸関連業としては、港湾運送業(港湾内の運送)、運送代理店(事務代行等)、梱包業、海運仲立業(契約・仲介ブローカー)等があげられる。

業界分析

世界的な景気後退、国内の市場縮小により、貨物の輸送量が減少し、各社の業績が悪化している。

相次いで行なわれた物流業の規制緩和の結果、新規参入は容易となり、過当競争に陥っている。同時に物流業の多くは中小企業であり、荷主企業に大きく依存している。このため、運賃の値下げ競争が進んでおり、荷主企業の物量減少とあいまって中小中堅物流企業の収益力は低下している。

また、荷主企業が物流業務全般をアウトソーシングする傾向が強まる中、それらを一括して請け負う3PL(サードパーティ・ロジスティクス)の市場が拡大している。

M&A動向

近年の厳しい業界状況を打開すべく、大手を中心に他業種への進出を目指した提携や、M&Aによる業界再編や、成長著しいアジアなど海外進出により市場拡大を目指す動きが活発化している。

金融危機が実態経済へ波及し、荷主企業は物流子会社の再編も含め、経営の効率化を図っている。このような中、物流業は今後も再編が起こっていくものと考えられる。

【荷主企業の物流子会社の再編】
金融危機が実態経済へ波及している中、荷主企業は業態を問わず苦境に直面しており、業務全般の効率化、見直しを図っている。その波は物流部門にも及び、物流子会社の統合や売却などの動きが今後も起こると予想される。また、物量減少や環境負荷軽減を目論んだ共同物流の動きの中で、新会社設立なども起こると考えられる。

【過当競争による中小中堅物流の再編】
負債を大きく抱えているなど、財務内容も悪化している一方で、一気通貫型の総合物流サービス等、顧客への付加価値提供は不可欠であるため、中小中堅物流企業は相互に補完関係が成り立つ企業同士の統合・再編による生き残りなどを検討する状況にある。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
近鉄エクスプレス 247,977 13,295
三菱倉庫 192,260 12,305
住友倉庫 156,422 10,201
日本梱包運輸倉庫 140,511 13,533
三井倉庫 148,241 5,362

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2016年4月 運送業 運送業 株式譲渡 詳細  >
2014年12月 物流 物流 100%株式譲渡 詳細  >
2014年6月 物流業 物流業 100%株式譲渡 詳細  >
2014年3月 フォワーダー 倉庫・運送 100%株式譲渡 詳細  >
2013年11月 国際物流 梱包 100%株式譲渡 詳細  >
2013年10月 運送業 倉庫業 株式譲渡 詳細  >
2012年12月 運送・倉庫 総合物流 100%株式譲渡 詳細  >
2011年5月 倉庫・物流 総合物流 事業譲渡(プレパッケージ型民事再生) 詳細  >
2010年7月 通関業 総合物流
(上場企業)
100%株式譲渡 詳細  >
2010年7月 通関業 総合物流 100%株式譲渡 詳細  >

関連売却情報

業種 概算売上高 所在地
流通加工 10億円以上 東日本 詳細・お問い合わせ  >

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