成約事例・実績

2012年6月成約事例 / 化粧品企画販売卸 → 包装資材製造

メッセージ

(最も優先するのは)時間だよ。時間だけはお金で買えない。 そして残念ながら時間の流れには逆らえない。 (人生観・価値観について、オーナーのご回答)

対象会社(譲渡会社)
事業内容
未上場

化粧品企画販売卸

業界別M&A動向へ

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地 域 関東
概 要 創業29年の実績と強固な顧客基盤を構築し、大手GMS、ドラッグストア、薬局向けに特徴ある化粧品を企画販売し、ヘアケア化粧品ではロングセラーブランドを保有している。
検討理由 ・後継者不在による事業承継 ・更なる成長の手段としての提携
背 景 オーナーが事業承継の年代に差し掛かる一方で、後継者候補が社内におらず、また製品開発や顧客開拓などの新たな展開を考える上で、自社内だけではなく外部との提携によって発展を目指す方がよいとの判断から、提携候補先を模索していた。
譲受会社
事業内容
未上場

包装資材製造

業界別M&A動向へ

地 域 関西
概 要 包装資材製造を軸に、関連業種を含めた企業グループを形成している。
検討理由 ・化粧品分野への進出とオリジナルブランドの獲得 ・既存事業とのシナジー効果(女性向け商材)
背 景 成長の手段としてM&Aを多く活用してきた。 特に女性に対しての訴求力が高い商材・サービスを展開したいという意向から 既存事業とシナジー効果がある新規事業の獲得を検討していた。

問題点・スキーム

100%株式譲渡

  • 後継者不在
  • 戦略的提携
  • 企業再編
  • 企業再生
  • 株式譲渡
  • 事業譲渡
  • 増資
  • 合併

経緯

譲渡会社は創業29年を数え、化粧品企画製造や卸売を展開していた。 特にヘアケア化粧品分野でロングセラー製品を有し、市場からも認知されていた。 弊社担当が初めてオーナーにお会いしたのは2010年3月、 オーナーは当時60歳で、精力的に現場の陣頭指揮を取る姿が印象的であった。 「後継者問題と会社の発展のためにM&Aを検討したい」とのお話をいただき、 2010年5月にお相手探しを開始した。 一時中断を挟んで約一年後の2011年5月に検討を再開、 2011年8月に今回の譲受会社の社長との初回の面談を果たす。 その後 今後の事業の取り組みや戦略などお話し合いを重ね、 お互いの会社、倉庫施設などの見学を行い相互理解を深めていった。 2011年11月に基本合意を締結 2011年11月、2012年4月の2度にわたる買収監査を経て 2012年6月に最終契約の締結に至った。 譲渡会社は譲受会社より新しい経営幹部を迎え新たな企業グループとしてスタートを切った。 オーナーは顧問として経営に携わるものの事業承継を完了させ、第二の人生を謳歌されている。

提携効果

◎ 譲渡会社にとって ・大手企業グループ入りによる信用力の向上 ・新製品開発などノウハウの共有 ・管理機能強化による内部統制の充実 ◎ 社員にとって ・活躍の場が広がる ◎ オーナーにとって ・創業者利益の実現 ・個人連帯保証の解除 ・後継者問題の解決 ・自分のための時間の獲得 ◎ 譲受会社にとって ・新規事業の獲得 ・既存事業とのシナジー効果

弊社担当者より

最初にオーナーにお会いしてから成約まで2年3ヶ月。 だからこそオーナーのためにとの想いが日々強くなり、交渉上で厳しい局面が何度かあったものの、 無事に縁談をまとめさせて頂く事ができました。 百戦錬磨でいつもざっくばらんなオーナーが、駅での別れ際にかしこまって 「お世話になりました。ありがとう。」 とお声をかけて下さった際に、この仕事をしていて本当に良かったと感じました。 双方の企業の今後の益々のご発展、ご繁栄を見守っていければ幸いです。 またオーナーが思い通りの第二の人生を送れますよう心からお祈り申し上げます。 (本件に対するご質問、お問い合わせは白鳥・岡村まで)

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