譲渡（売却）希望情報

ビルメンテナンス関連業務（設備管理・清掃・緊急時対応等）を一貫請負可能
売上割合としては、元請2割程度、下請8割程度となっている
優秀な従業員多数在籍

PL項目 過去平均
売上 500百万円
調整後営業利益 20百万円
減価償却費 5百万円
EBITDA 25百万円

BS項目 直近月
現金及び同等物 100百万円
有利子負債等 70百万円
ネットキャッシュ 30百万円
時価純資産 100百万円

・豊富な国産材資源を活かした木材加工（主に集成材）メーカー
・合理化された生産体制、及び高水準の加工技術を背景に、大手住宅メーカーを中心に安定した供給を継続
・原木の仕入、製材、乾燥、加工まで一貫した生産が可能な体制・設備を保有
・市況の影響に大きく左右されず、将来の需要予測を見据えたビジネスモデルを構築し、同業界内で高い収益体質を確立
・次期マネジメントを担える優秀な社員が複数名存在
・SDGsに基づいたB to Cの新規ビジネスも各賞を受賞し、今後の発展が期待

＜PL項目＞
・売上高：約900百万円
・営業利益：約50百万円
・EBITDA：80百万円

＜BS項目＞
・総資産：約550百万円
・固定資産：約200百万円
・純有利子負債：約300百万円

自然にあふれたロケーション

売上高：3億円

営業地域の災害協定締結団体の要職に就いており、災害時に仕事の割り振りができるため安定的に受注できている

・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約4,000万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

・主に女性向けヘアケア商品の企画開発、販売を行っている（売上は概ね女性7割、男性3割）
・SNSや自社ECサイトの運営も行っており、集客経路も充実している
・前期の売上約5.5億円に比し、進行期は月次売上約1.5億円で推移しており、大きく成長を見せている

＜PL項目＞
・売上高：10億円～15億円
・修正後営業利益：2億円～3億円
・修正後EBITDA：2億円～3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・有利子負債等：約8,000万円
・ネットキャッシュ：約2,000万円
・修正後純資産：約2億円

・加工から塗装、組立まで一気通貫で対応可能な体制
・大手工作機械メーカーと豊富な取引実績

＜PL項目＞
・売上高：約20億円
・修正後営業利益：利益計上
・修正後EBITDA：約1億円

【事業概要】
◎ 自動車用品を扱う卸売業者として全国の関連業者と取引あり。(取引先は数百社)
◎ UD、三菱ふそう、日野、いすゞ各社ディーラーと直接取引がある事が強み。一部のメーカーに偏りもなく安定的な収益の源泉となっている。
◎ 取扱商品の多様性や翌日納品など柔軟な対応が取引先からの高評価に繋がっており、新規取引先も年々増加している状況。
◎ UDトラックの満足度調査では日本で数社しかいない『Aランクサプライヤー』の商号を獲得

【財務概要】
23/6期
＜PL項目＞
・売上高：約900百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約21百万円
（※24/1月の資産表ベースでは営業利益約40百万円）

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約250百万円
・ネットデット：約130百万円
・修正後純資産：約20百万円

車両台数20～30台の営業権譲渡

SES事業

◎SES事業はクライアントと長期のマイルストーンを立案し、実行までを行うことで安定受注を実現。
◎毎年エンジニアの単価が交渉無しで上がっている。
◎人材採用は新卒のみ行っており、平均年齢が若いことから、エンジニアの成長が期待でき、長期的な会社全体の収益性に期待が持てる。
◎常駐先のクライアント様からは人員拡大要請が来ており、新たに中途採用を実施することで売上拡大が可能。
◎エンジニアの継続年数が比較的長い。
◎毎期業績は安定している。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・修正後純資産：約7,000万円

・グループ全体で海上輸送から通関、トラック輸送をワンストップで提供可能
・同業他社では実現できていない、海陸一貫物流を可能にしている点が大きな強み

＜PL項目＞
・売上高：約11億6,800万円
・営業利益：約1,800万円

九州で創業50年を超える、プラント工場向け繊維強化プラスチック（FRP）製のタンクを製造する会社

・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,900万円

プラント機械の設計/製造/設置/メンテナンスまで一貫対応する産業機械メーカー
豊富な有資格者が在籍し、あらゆる産業機械製作が可能な体制を構築

売上：1,000M
調整後営業利益：90M
減価償却費：5M
調整後EBITDA：100M

現金・預金等：380M
有利子負債等：180M
ネットキャッシュ：200M
調整後純資産：300M

【事業概要】
・不動産売買・賃貸・リノベーション・リフォーム工事と幅広く事業を手掛ける不動産業者で、フロー収益とストック収益を合わせ持つ。
・人口増加中・地価上昇中のエリアを商圏としており、地元に根付いた強固な
地場のネットワークで個人からの直接仕入に強みを持つ。
・再販用工事や請負工事を内製化することにより、他社に比べて４割ほど低い
原価で施工することが可能。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,900万円
・ネットデット：約14億1,400万円
・修正後純資産：約1億9,500万円

調整後純資産：50M
直近期売上高：3.5億円
調整後直近3期平均EBITDA：29M
ネットキャッシュ：185M

首都圏の戸建て建築が中心

・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約1,500万円
・修正後EBITDA：約1,600万円

胴縁、母屋などの鉄骨二次部材を製造

・有名アスリートを広告塔に起用し、品質にこだわった製品づくりを長年継続
・有名大学や有名企業の運動部、プロアスリートチームへの導入実績あり
・販売ノウハウのある会社との提携によりトップライン拡大の余地あり

＜PL項目＞
・売上高：約1億円