譲渡（売却）希望情報

【事業概要】
・中小企業アドバイザリー

【特徴】
◎徹底した社内教育により、優秀な人材を育成している
◎クライアントの課題を士業等と連携し、高いレベルで解決している
◎銀行を含むクライアントからの紹介も多数実績有り

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5億円
・修正後EBITDA：約5億円

＜BS項目＞
・ネット・キャッシュ：約10億万円
・修正後純資産：約15億万円

有料老人ホーム（ナーシングホーム）をドミナントで複数運営。
同エリアにてトップクラスの施設数・高入居率・高収益性を有する。

売上：20億超
調整後EBITDA：約5億

・一都三県所在
・長年大手食品メーカーに在籍し、医薬の研究開発を主導した売主が独立して設立。
・競争優位性として、特許取得済みのもの、ノウハウとして残しているものもあり、それぞれ将来的な潜在市場を見据えた研究成果あり。
・製造を外注している多数の小規模事業者との強いコネクションを背景に、短納期、高品質・ローコスト対応
・営業は人員上一切行っていないが、口コミにより高い評価を得ており、プロスポーツ選手からも直接照会あるなど評判も高い

売上高200百万円、調整後EBITDA40百万円
ネット有利子負債20百万円、時価純資産70百万円

【事業概要】
・札幌市内の好立地不動産M＆A(計4物件)
・総戸数52戸、平均稼働率約95%の優良物件
・現況表面利回り5.7%(4物件平均値)

【財務概要_2024年3月期】
＜PL項目＞
・売上高：約64百万円
・調整後営業利益：約20百万円
・調整後EBITDA：約34百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1百万円
・ネット有利子負債 ：約340百万円
・修正後純資産：約35百万円

【事業概要】
・たらこ・明太子などの水産加工品製造

【特徴】
・業歴60年以上を有し、同業界内で地場トップクラス企業
・受賞実績多数の商品力
・量販店向けを中心に全国的に販路を確立している
・HACCP基準で最高評価の衛生管理
・ふるさと納税でも常に上位などの知名度を有する

■P/L（直近4期平均）
・売上：約18億円
・営業利益：約5,000万円
・EBITDA：約8,500万円
・当期利益：約4,000万円

■B/S（直近期）
・現預金・現金同等物：約13億円
・有利子負債：約10億円
・ネットデッド：約3億円
・時価純資産：約25億円

・制御システム、製造・生産管理システムの開発を得意とし、大手顧客との長年の取引実績を持つ。
・参入障壁の高い領域において、長年の業歴を持ち安定的な売上を確保している。
・取引内容はSES事業50％、請負50％となっている。

＜PL項目＞
・売上高：約7億2,000万円
・修正後営業利益：約7,350万円
・修正後EBITDA：約7,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約19,000万円
・ネットキャッシュ：約11,500万円
・修正後純資産：約18,800万円

所在地：北信越エリア

【事業概要】
・同エリア主要都市において、ロードサイドの流通小売店舗・駐車場の約50件程度の賃貸物件を保有。
・毎期約３億円の安定賃料収入が発生。調整後のEBITDA（≒営業CF）で約1.8億円。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1.3億円
・修正後EBITDA：約2.8億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・ネット有利子負債：約8.5億円
・想定時価純資産：約10億円

所在地：北信越エリア

【事業概要】
・同エリア主要都市における流通小売店舗の開発のリーディングカンパニー。
・各有名大手チェーンの出店企画・不動産の取り纏め・設計/建築請負（施行管理）を行う。
・全50件程度の流通小売店舗・駐車場から毎期約３億円の安定賃料収入。

【財務概要　※譲渡対象2社合算数値】
＜PL項目＞
・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約1.8億円
・修正後EBITDA：約2.3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4.5億円
・ネット有利子負債：約7億円
・想定時価純資産：約11.3億円

・サーバーのソフトウェア開発を手掛ける（主な開発言語：Java、Swift、C#、Python等）
・オンプレ・クラウド（Azure、AWS）、WEB、アプリ開発にも対応可能）
・大手取引先との直接受注（自動車メーカー向けを得意とする）
・エンジニア約30名（平均年齢約40歳）

・売上高は300百万円程度
・調整後営業利益6百万円
・調整後EBITDA7百万円
・時価純資産▲100百万円

（１）一般電気工事業
（２）管工事・給排水・衛生設備工事業
*沖縄本島内を対応エリアとして、官公庁物件及び、県内建設工事業者からの下請工事を主体に各種設備工事を行っている企業（戸建て・アパート関係工事が多い）

■PL項目（直近3期平均）
売上高：170百万円
調整後営業利益：10百万円、調整後EBITDA：12百万円
■BS項目（直近期）
時価純資産：100百万円、ネットキャッシュ：80百万円

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②優良な取引先からの継続的な受託開発業務を少数精鋭で行う事により、高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている
③CGデザイン技術を有した業歴の長い優秀なエンジニアが在籍しており、メタバース、プロジェクションマッピング、ゲームのプロモーションムービーの開発実績も有り

【財務概要】
＜PL項目4期平均＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約3,400万円
・調整後EBITDA：約3,400万円
・調整後税引後利益：約2,200万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億2,100万円
・ネットキャッシュ：約2億2,100万円
・調整後純資産：約2億4,800万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

◎愛知県内を主体とした東海３県や、東京などの関東圏を主体に、商業施設店舗を主体とした設計、施工、管理業務を事業とする。
◎オフィスや、商業店舗、飲食店、美容室等幅広い業界における実績あり。
◎長年商業施設の内装工事やメンテナンスに従事してきたことによる実績や技術面が各取引先からも、高く評価されている。

（PL3期平均）
・売上高：約140百万円
・修正後後営業利益 ：約6百万円
・減価償却費 ：約3百万円
・修正後EBITDA ：約10百万円

（BS直近期）
・有利子負債等 ：約40百万円
・ネットキャッシュ ：約65百万円
・調整後純資産 ：約60百万円

・関西にて冷凍菓子食品製造を手掛ける
・独自の製造ノウハウを有し、高収益なビジネスモデルを確立（営業利益率約30％）
・国内外にて複数の特許を保有し、模倣困難な独自性を有している

＜PL項目＞※直近期予想
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約8,700万円
・減価償却費：約1,300万円
・EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億5,000万円
・ネットキャッシュ：約100万円
・調整後純資産：約9,000万円