M&Aアドバイザリー
サービス（譲渡）
経営者様に寄り添い、お相手企業と基本合意に至るまで無料でご支援いたします。
弊社では、経営者様に寄り添うM&A仲介サービスを提供しております。
M&Aによる譲渡のご提案から、ご成約まで専任の担当者が一貫してサポートいたします。
MACPがご提供する
４つのサービス
-
M&Aの
ご提案事業承継や経営戦略の選択肢の一つとしてご提案いたします。
-
企業価値
算定お客様の財務資料をお預かりし、御社の企業価値算定をさせていただきます。
-
M&Aの
お相手探し秘密厳守を徹底したうえで、弊社のネットワークから最適なお相手先を探します。
-
合意形成
サポートデューデリジェンスや、最終契約の調整など円滑な合意形成、譲渡のお手続きができるよう交渉含めサポートいたします。
M&A検討から成立までの流れ（一例）
検討・準備フェーズ
- 経営者様
- M&Aキャピタルパートナーズ
01相談・ご提案無料
得られる情報
- ・自社業界におけるM&Aの動向
- ・経営や事業承継に関する課題ををM&Aで解決した事例
- ・課題解決のためのM&Aという選択肢について具体的に検討できる
02企業価値算定無料
得られる情報
- ・M&Aを検討する際の自社の企業価値（客観的に知ることで経営の方向性を確認するきっかけになる）
準備いただくもの
- ・税務申告書類一式（決算書、勘定科目内訳明細を含む）直近3期分
01相談・ご提案無料
ご提案内容
- ・業界のM&A動向の情報提供
- ・経営や事業承継に関する課題ををM&Aで解決した事例のご紹介
- ・お客様の現状をヒアリングの上、選択肢の1つとしてM&Aの可能性をご提案
02企業価値算定無料
ご提案内容
- ・市場を鑑みた価値評価、その企業の収益力、今後の成長性なども加味し、さまざまな視点からM&A取引における相対的な価値をご提示
打診・交渉フェーズ
- 経営者様
- M&Aキャピタルパートナーズ
03アドバイザリー契約の締結無料
ご対応いただく事項
- ・譲受候補先企業に貴社が魅力的に伝わるようご紹介する「案件概要書」作成のための情報
- ・お相手先候補の紹介可否のご判断
04お相手探し無料
ご対応いただく事項
- ・譲受企業様とのご面談（トップ面談）の実施
03アドバイザリー契約の締結無料
ご提案内容
- ・アドバイザリー契約締結のご案内と手続き
- ・譲受候補先企業に打診を行う際に掲示する「案件概要書」の作成
- ・お相手候補先の選定
04お相手探し無料
サポート内容
- ・紹介についてご了承いただいたお相手候補先に対して匿名情報を用いたご紹介
- ・トップ面談のスケジュール調整、立ち合いをはじめとするお相手候補先企業とお客様との関係構築のご支援
最終契約フェーズ
- 経営者様
- M&Aキャピタルパートナーズ
05譲渡先の決定
中間報酬の発生成功報酬の10%
ご対応いただく事項
- ・検討を進めるか進めないか判断（進める場合はお相手候補先企業に独占交渉権を付与し、買収監査へ進む）
- ・中間報酬のお支払い（成功報酬額のうちの10%）
06監査・契約締結
ご対応いただく事項
- ・譲受企業からの買収監査（デューデリジェンス）へのご対応
- ・最終契約書の内容理解と契約書調印
- ・譲渡実行前までに必要な手続きの履践
07M&A成立
成功報酬の発生残りの90%
ご対応いただく事項
- ・譲渡手続きの実行
- ・譲渡代金の受領確認
- ・最終契約締結完了後、成功報酬額のうち残りの90%をお支払い
05譲渡先の決定
中間報酬の発生成功報酬の10%
ご対応内容
- ・お相手候補先企業からの提示条件をお伝えする
- ・ご判断に必要な情報提供、検討事項の整理をはじめとする助言
- ・譲受企業との交渉の仲介
06監査・契約締結
サポート内容
- ・買収監査が円滑に進むように支援
- ・最終契約書の内容のご説明・調整
- ・譲渡実行前までに必要な手続きの支援
07M&A成立
成功報酬の発生残りの90%
サポート内容
- ・譲渡手続きの実行の支援
まずはお気軽に
ご相談ください。
弊社の特長
-
弊社の特長
1
着手金無料の報酬体系
すべてのオーナー経営者にM&Aという選択肢を
弊社は着手金や月額報酬をいただくことなく、お相手企業と基本合意にいたるまで無料で支援いたします。
また、業界内で手数料率が2.7%と最も低く、すべてのオーナー経営者様が、M&Aを将来の選択肢の１つとして、検討いただけるような料金体系としております。
-
弊社の特長
2
専門家による伴走
国内トップクラスのアドバイザリー
国内トップクラスの仲介実績と、業界に精通したアドバイザーが、経営者様の意思決定をサポートいたします。
また、各業界M&Aのスペシャリストを終結した業界M&Aプロフェッショナルチームも有しております。
-
弊社の特長
3
豊富なM&A仲介実績
それぞれの選択（ご成約事例）
事業承継、経営戦略など、様々なご要望にM&Aという選択肢でご支援をしております。 ご成約インタビューをまとめ「それぞれの選択」と題し掲載しております。
よくあるご質問
-
まだ企業の売却を決めたわけではないが、相談には乗ってもらえるか？
-
もちろんです。M&Aによる譲渡は、あくまで将来の選択肢のうちの1つであり有効な選択肢でもあると心得ております。オーナー経営者にとって、会社にとって、社員にとってベストの選択肢となり得るか、当社アドバイザーへの相談を通じて、M&Aに対する理解を深めていただければ幸いです。
-
地方にある会社だが相談はできるか？
-
当社アドバイザーが全国どこへでも無料でお伺いいたします。
-
M&Aをする際の譲渡価格はどのように決まるのか？
-
理論的な企業価値算定を参考に、オーナー経営者様の意向を踏まえて対象企業の譲渡希望価格が決まり、相対交渉で双方合意に至るまで譲渡価格の調整が続きます。
-
企業価値算定の方法は？
-
M&Aにおける株価は、税務上の株価や株式上場時の株価とは全く考え方が異なります。一般的にはコストアプローチによる「時価純資産法」、マーケットアプローチによる「類似会社比準法」、インカムアプローチによる「DCF法」が挙げられます。弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。