譲渡（売却）希望情報

◎業務システムの開発を主業とし顧客管理、在庫管理などの業務用アプリケーション開発、ＥＣサイトやスマートフォンアプリなどのＷｅｂアプリケーション開発まで多種多様なITサービスを展開 。
◎最近はＩｏＴ可視化システムやスマートスピーカー対応システム等のＩｏＴ関連の開発案件を積極的に行っている。
◎海外の関係会社と実質一体で開発を行っており(オフショア開発)、日本のみならず海外人材を活用してクライ
◎日本を代表する大手事業会社からシステム開発を直接受託。永年の実績により多くのクライアントから信頼を獲得。

＜PL項目＞3期平均
・売上高：約 370百万円
・修正後営業利益：約 35百万円
・修正後EBITDA：約 40百万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：約 138百万円
・ネットキャッシュ：約 76百万円
・修正後純資産：約 136百万円

＜PL項目＞
・売上高：約12億7,000万円
・修正後営業損失：約2億4,000万円
・修正後減価償却費：約3億円
・修正後EBITDA：約6,000万円

・広大な敷地面積に、本物にこだわった中世ヨーロッパ様式を基盤にした施設・設備を保有
・教育研修とホスピタリティーという異なる事業を両立させることにより、ユニークで上質なサービスを提供

【事業概要】
・23区内好立地の倉庫業。
・足許業績は増収基調。
・土地建物は賃貸(定借にて使用中)

①ソーラーパネル一体型蓄電器の規格・製造・販売（家庭用）
②消火器スプレーの販売ロイヤリティ事業

進行期のEBITDAは1億以上、来期は更なる大幅な増収増益を計画しているものの、運転資金の補填・財務基盤強化の観点から譲渡先を検討しております。

・人材確保で苦戦する美容室業界でも採用競争力が高い
・大手ヘアサロン予約・検索サイト主催のサロンアワードを受賞

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約3,500万円

・東京都を中心とした関東にて、コインランドリー事業12店舗を運営している。
・全て利便性の高い地域で好立地となっている。
・FCではなく独自ブランドにて、スタイリッシュな店舗となっている。
・コールセンター、現地巡回、集金、備品発注、清掃等は全て外注しており、属人性無く業務が回っている。

＜PL項目＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：3百万円
・修正後EBITDA：15百万円
＜BS項目＞
・時価純資産：80百万円
【希望金額】
・譲渡対価：2.5億円（表面利回り約24％、実質利回り約6％想定、ただし応相談）

・精密板金加工業で40年以上の実績を持ち、業界平均を上回る粗利益率40％を誇る
・熟練の溶接技術や最新設備を有していることから、生産性の向上及び短納期が可能
・自社工場で設計から板金加工、溶接、仕上げの工程まで一気通貫して製品を作っている
・高度技術人材（資格保有者）が多く在籍し、育成も積極的に行っている

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約1億円
・調整後EBITDA：約1.2億円

・新聞広告、テレビ、パンフレットなど各種メディアの広告代理業
・北海道の有力紙をはじめ複数の新聞社との口座（直接取引）を保有

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業損失：約100万円
・修正後EBITDA：約100万円

【事業概要】
■自転車販売及び修理

【特徴】
◎解放感のある綺麗な店内や見やすく整備されたHPが特徴
◎中古買取を行い、社内で修理し、高利益率での再販が可能
◎ドミナント戦略として複数店舗を展開している（ネット販売は小規模に開始したばかりで、成長の余地がある）
◎特定ブランドの自転車を数十年連続販売台数（個店）日本一を獲得
◎特定ブランドの自転車の開発に助言も行っている

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約1億万3,500万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：3,000万円

【事業概要】
ホテル・旅館業

【特徴】
◎北海道の人気リゾートエリアにホテルを複数展開
◎コロナでダメージを受けていたがV字回復し、今期以降、大幅に黒字想定
◎コロナ前は直接、大手有名企業から買収提案をされていた
◎オーナーの属人性が低く、ホテルは自走している

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,000万円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約3億5,000万円

・ストック型ビジネスで、3期平均営業利益1億2,000万円と安定
・有資格者が多数在籍
・属人的でない組織体制で事業展開

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億4,000万円
・調整後営業利益:約2億円
・EBITDA：約2億1,000万円

・一級建築士20人以上在籍
・首都圏で多数の建築物評価・検査実績
・大手ハウスメーカーやゼネコン等、幅広い得意先

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約700万円
・修正後EBITDA：約800万円

・名古屋に全10件の収益物件（マンション・アパート9件＋駐車場1件）を保有。
・土地は10ヵ所保有しており、現時点でも相応の価値があることに加え、今後リニア開通に伴い更なる地価向上も見込めるエリア。
・賃料収入としては毎期6,000万円程度が安定的に発生。

【P/L項目】
・売上高：100百万円
・調整後営業利益：25百万円
・減価償却費：25百万円
・調整後EBITDA：50百万円

【B/S項目】
・現預金等：30百万円
・有利子負債等：460百万円
・ネット有利子負債：430百万円
・想定時価純資産：91百万円（収益物件時価評価前）

【北陸地方主要都市】業歴長く患者様に愛される歯科クリニック。
●「保険診療中心」を掲げ、患者様の再診率が高いことが特徴。
●広く綺麗な建物も選ばれる理由で、小児歯科でも有名な歯科診療所。

売上高　　　　：1.1億円
調整後営業利益：2,800万円
減価償却費　　：200万円
調整後EBITDA ：3,000万円

現金・預金等　　：7,300万円
有利子負債等　　：0円
ネットキャッシュ：7,300万円
調整後純資産　　：2億円