譲渡（売却）希望情報

【道東】業歴50年以上、患者様に愛される内科クリニック。
月100名前後の在宅診療～お看取りまで幅広く行っており、プライマリ・ケアを実現している。
建物は美しく、アクセスも良い。

売上高　　　　：2.2億円
調整後営業利益：2,200万円
減価償却費　　：1,800万円
調整後EBITDA ：4,000万円

現金・預金等　　：2.2億円
有利子負債等　　：2,000万円
ネットキャッシュ：2億円
調整後純資産　　：3.5億円

・健康食品をメインに企画、製造、販売
・女性向け自社商品サプリがヒット商品
・高収益な事業を展開

＜PL項目＞
・売上高：約1億1,000万円
・営業利益：約4,000万円
・EBITDA：約4,000万円
※分社化して半期のため、着地見込み

・九州地区で特定の士業のシェア約90％（全国ではシェア約40％）
・全国で400～600社が対象会社製品のヘビーユーザーとして定着
・行政や一般企業からシステム受託開発も請け負う

＜PL項目＞
・売上高：100百万円
・営業利益：19百万円
・調整後EBITDA：23百万円

＜BS項目＞
・ネットデット：40百万円
・想定時価純資産：25百万円

・豊富な国産材資源を活かした木材加工（主に集成材）メーカー
・合理化された生産体制、及び高水準の加工技術を背景に、大手住宅メーカーを中心に安定した供給を継続
・原木の仕入、製材、乾燥、加工まで一貫した生産が可能な体制・設備を保有
・市況の影響に大きく左右されず、将来の需要予測を見据えたビジネスモデルを構築し、同業界内で高い収益体質を確立
・次期マネジメントを担える優秀な社員が複数名存在
・SDGsに基づいたB to Cの新規ビジネスも各賞を受賞し、今後の発展が期待

＜PL項目＞
・売上高：約900百万円
・営業利益：約50百万円
・EBITDA：80百万円

＜BS項目＞
・総資産：約550百万円
・固定資産：約200百万円
・純有利子負債：約300百万円

自然にあふれたロケーション

売上高：3億円

【事業概要】
◎ 自動車用品を扱う卸売業者として全国の関連業者と取引あり。(取引先は数百社)
◎ UD、三菱ふそう、日野、いすゞ各社ディーラーと直接取引がある事が強み。一部のメーカーに偏りもなく安定的な収益の源泉となっている。
◎ 取扱商品の多様性や翌日納品など柔軟な対応が取引先からの高評価に繋がっており、新規取引先も年々増加している状況。
◎ UDトラックの満足度調査では日本で数社しかいない『Aランクサプライヤー』の商号を獲得

【財務概要】
23/6期
＜PL項目＞
・売上高：約900百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約21百万円
（※24/1月の資産表ベースでは営業利益約40百万円）

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約250百万円
・ネットデット：約130百万円
・修正後純資産：約20百万円

・主に女性向けヘアケア商品の企画開発、販売を行っている（売上は概ね女性7割、男性3割）
・SNSや自社ECサイトの運営も行っており、集客経路も充実している
・前期の売上約5.5億円に比し、進行期は月次売上約1.5億円で推移しており、大きく成長を見せている

＜PL項目＞
・売上高：10億円～15億円
・修正後営業利益：2億円～3億円
・修正後EBITDA：2億円～3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・有利子負債等：約8,000万円
・ネットキャッシュ：約2,000万円
・修正後純資産：約2億円

九州で創業50年を超える、プラント工場向け繊維強化プラスチック（FRP）製のタンクを製造する会社

・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,900万円

車両台数20～30台の営業権譲渡

・有名アスリートを広告塔に起用し、品質にこだわった製品づくりを長年継続
・有名大学や有名企業の運動部、プロアスリートチームへの導入実績あり
・販売ノウハウのある会社との提携によりトップライン拡大の余地あり

＜PL項目＞
・売上高：約1億円

所在地：四国
【事業概要】
・四国にて、注文住宅・建売販売を手掛ける
・創業以来、長期間にわたって顧客に魅力的な住宅を提供し続け、かつマーケティングも効果的に行う事によって、地域での高いブランド力を有している
・直近、抜本的な経営改革を行い、今期は直近４期平均の「倍以上」の売上、純利益を見込む

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約4億4,500万円（4期平均）　約9億円（進行期）
・修正後営業利益：約4,300万円（4期平均）9,000万円（進行期）
・修正後EBITDA：約4,600万円（4期平均） 約9,300万円（進行期）

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,600万円
・ネットデット：約700万円
・修正後純資産：約2億2,500万円

【譲渡背景】
・事業の選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：6億8,000万円以上（応相談）

・東北複数県で歯科クリニック3院を経営する医療法人
・うち2院は主要駅から徒歩圏内の好立地
・平均年齢30代前半の歯科衛生士・スタッフが勤務
・3クリニック合計で調整後の年間営業利益は1億円超と想定

開業1年未満のクリニックも含まれるため、PL項目は調整後の年間想定を記載
＜PL項目＞
・売上：2～5億円
・調整後営業利益：約1億700万円
・減価償却費：約100万円
・調整後EBITDA：約1億800万円

＜BS項目＞
・引き継ぎ負債：約1億6,100万円

老舗温泉旅館（1施設、客室数30室以下）の運営

・売上高は3~4億円程度
・直近期では過去最高水準の業績であり、増収増益に推移

設計から施工まで一気通貫での対応が可能

・売上高：約25億円
・調整後営業利益：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約1億8,500万円
※進行期営業利益見込3億円以上

本社：福島・宮城・岩手のいずれか
業種：土木工事業
特徴
・１級土木施工管理技士をはじめ有資格者が多数在籍している
・多くの重機を自社所有しており、様々な施工が出来る体制
・長年の業歴から展開エリアでは高い知名度を誇っている

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・ネットキャッシュ：約5億5,000万円
・修正後純資産：約12億円

車体（自動車）開発に関連する技術を学べる学部を運営

・県内トップクラスの知名度を誇り、県全域をカバーすることが可能なため顧客から高い支持を得て安定した収益性を継続
・長年の運営により多くのノウハウをもっているため新規参入企業や競合する同業他社がいない他、4,000社以上の安定した顧客基盤を構築

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円