譲渡（売却）希望情報

・国家資格者が多く、様々な解体工事でも対応可能。
・元請受注率や一次下請受注率が多く、利益率が高い。
・首都圏を中心に建物総合解体工事で50年以上の実績を持つ。
・自社でCAD図面のオーダーメイド作成が可能。

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約8,000万円
・調整後EBITDA：約9,000万円

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約4,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・有利子負債：なし
・ネットキャッシュ：約7,000万円
・調整後純資産：約1億円

・マンション等の住宅を主な対象に給排水工事を手掛ける
・取引先は大手企業が中心
・管工事施工管理技術者5名以上

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・営業利益：約30百万円
・調整後営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約45百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物： 約120百万円
・ネットキャッシュ： 約60百万円
・想定時価純資産： 約70百万円

・AWS , Azureといったクラウド基盤の業務系WEBシステムの開発を行う。
・Windowsベースの開発を得意とし、工場内の生産管理・品質管理等の開発実績も高い。
・100人/月を超える大規模案件の成功事例を数件持ち、マルチベンダーにおける開発時にはPMを担う。

＜PL項目（3期平均）＞
・売上高：約190百万円
・修正後営業利益：約25百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目（直近期）＞
・現金及び現金同等物：約195百万円
・ネットキャッシュ：約110百万円
・修正後純資産：約170百万円

【事業概要】
・外資系 IT、外資系コンサル向けの人材紹介に特化
【特徴】
・ビズリーチやリクルート等の登録型サイトを活用せず、優秀な転職潜在層を直接スカウト
・登録型も2024年5月にリリース予定
・GAFAM等（一部）、日本で数社しかエージェント契約を持たない世界的な大手企業とも契約
・2023年8月期は米国の利上げの影響を大きく受け、転職求人がなくなり、リーマンショック時と同等のダメージを負った
・米国利上げの影響を受ける2022年8月期までは毎期増収増益で成長
・進行期は好業績

＜PL項目＞
■2022年8月期
売上高：約3億円
修正後営業利益：約8,000万円
修正後EBITDA：約8,000万円
■2023年8月期
売上高：約2億円
修正後営業利益：約2,500万円
修正後EBITDA：約2,500万円
■2024年8月期（予定）
売上高：約2.5億円
修正後営業利益：約5,000万円
修正後EBITDA：約5,000万円
＜BS項目＞
現金及び現金同等物：約1億2,000万円
ネットキャッシュ：約7,000万円
修正後純資産：約7,000万円

電子回路の設計、製作、動作確認を行っている。ただ、営業損失、債務超過状態。

エンタメ領域のグラフィックデザイン/Web制作/UIデザイン/映像制作/ブランディング/PR戦略を手掛けるクリエイティブエージェンシー

・建設業界に特化した業務管理ソフトの開発・運営
・自社・元請・下請管理の一括管理システムを提供
・事務作業の大幅削減や社内業務の簡略化により、業務の効率化に寄与
・人材不足や法律改正により、DX化による業務効率は必須の業界である

＜PL項目＞
・売上高：500万円～1,000万円
・修正後営業利益：500万円～1,000万円
・修正後EBITDA：500万円～1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100万円
・ネット有利子負債：約1,000万円
・修正後純資産：約400万円

・Amazonのセラー、ベンダー向けに国内外のAmazonの運用の全てを代行
・国内ECプラットフォームでの売り上げ拡大や、運用効率改善に必要なノウハウを詰め込んだ独自のSaaSを提供

＜PL項目＞※24/5期着地見込み
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約1億円
・EBITDA：約1億500万円

・小児科医院1施設の運営
・出資持分あり
・関西エリア（主要都市）

【譲渡理由】
●心身の疲れ
→激務への対応から譲渡を検討。
非常勤医師の採用、又は非常勤医師として勤務（売主様・医師）、完全引退含め柔軟な提案をお待ちしております。

◎コロナ禍からの 著しい回復 状況と高い収益力
◎美しい内装・小児患者様の通いたくなるクリニック設計
◎主要駅から近い好立地

売上高 　　 ：1.4億円
調整前営業利益：2,200万円
調整後EBITDA ：4,300万円
（1人医師にて運用する場合）

現金・預金等　：1.6億円
調整後純資産　：1.2億円

・高品質なレディースアパレルをリーズナブルな価格で提供
・自社ECサイト販売が100％で低広告費のビジネスモデルを展開し、高収益を実現

＜PL項目＞
・売上高；約14億円
・修正後営業利益：約3億円
・修正後EBITDA：約3億円

非公開

非公開

・創業約50年の印刷関連機器と環境製品の製造販売会社
・7割の売り上げを占める印刷関連製品は固定客を獲得し、売り上げも安定している
・圧倒的な技術力を持つ環境製品は高い利益率を誇る

＜PL項目＞
・売上高：10億円以上
・修正後営業利益：1億円以上
・修正後EBITDA：1億円以上

・海外有力メーカー複数社の輸入総代理店であり、直近3期平均の粗利率は50%超の高い水準で安定している
・直近期で官公庁の案件を受注しており、今後当該分野での拡大・受注が見込まれる
・自社で製造機能も持ち、複数の特許を取得している

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・調整後EBITDA：約4,000万円

・首都圏で創業20年を超え、無借金経営の優良な財務基盤
・首都圏を中心に家電製品の配送・設置工事を行う

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約2,700万円

官庁向け工事100％で土木工事業（河川工事、道路工事等）を展開している。

・長年の業歴と優れた分析技術により大手企業を中心に多くの取引先を持つ
・さまざまな診断経験・蓄積された研究データ等がコア技術となり、大きな収益源になっている

＜PL項目＞
・売上高：約7億7,000万円
・営業利益：約8,500万円
・EBITDA：約1億1,000万円