業界別M&A動向

老人ホーム・介護

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最新業界分析&M&Aニュース

老人ホーム・介護業界のM&A動向大業種: 医療、福祉

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2017-04-14ソニーフィナンシャルHD 、ゆうあいHDの株式を取得し子会社化
2017-04-07住友林業 、神戸製鋼から神鋼ケアライフの株式66.7%を取得し子会社化
2016-11-10ソラスト、住センターの全株式を取得し子会社化
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2014-12-08積水化学(4204)、千葉県の介護事業者 ヘルシーサービスを買収
2014-11-20OCHI(3166)、DS TOKAI(岐阜県)を買収
2014-11-19メディカル一光(3353)、病院事務代行のYMCを子会社化
2014-11-08ニチイ学館(9792)、広州の家事代行サービス企業を買収
2014-11-07メディカル一光(3353)、東邦薬品からホームヘルスケア事業を譲受

老人ホーム・介護業界の主要10社

介護保険給付額は9兆6924億円だった(2016年度・厚生労働省「介護給付費等実態調査の概況」)

業界定義

介護サービス業とは、介護保険法に基づき、施設または自宅で生活し、介護を必要とする高齢者等に対し、入浴・食事等の介護など、その他日常生活上必要な援助を行なうサービスをいう。

在宅系介護として、訪問介護(ヘルパー)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問看護、居宅介護支援(ケアマネジャー)、福祉用具貸与・販売などがある。

施設系介護としては、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、有料老人ホームなどがある。

業界分析

厚生労働省が発表した2016年度の「介護給付費等実態調査の概況」によると、介護予防サービスまたは介護サービスを利用した人は前年度比1.4%増の613万8100人で、介護保険給付額は同1.8%増の9兆6924億円だった。増加は10年連続で、高齢化を背景に過去最高を更新し続けている。

一般的に介護サービスは
・居宅サービス
・地域密着型サービス
・施設サービス
・その他

に大別される。「居宅サービス」は施設系と在宅系の二つに分けられ、施設系には特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、在宅系には訪問介護や訪問入浴介護などの訪問サービスや通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などの通所サービスなどがある。「地域密着型サービス」は、06年の介護保険制度改定により新しく誕生したサービスで、施設系には認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、在宅系には小規模多機能型居宅介護などが含まれる。利用者は原則としてサービスを提供する事業者のある市町村の住人に限られる。「施設サービス」は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つのサービスをいう。「その他」には居宅介護支援と介護予防支援があり、介護保険の適用を受けるのに必要なケアプランを作成するケアマネージャーが所属する事業所がこれに該当する。近年では入所施設と在宅介護の中間的なものとして、外部の介護サービスを利用できる「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)も増えている。

介護業界は需要の増加に供給が追いついておらず、慢性的な人手不足の状態にある。介護職員の有効求人倍率は17年4月時点で3.13倍にのぼり、25年度には約35万人不足するとの試算もある。厚生労働省は17年4月に介護報酬(原則として9割は保険から支払われ、1割は利用者負担)を1.14%引き上げることを発表し、介護職の処遇改善につなげる構えだ。また、看護・介護を理由とする離職者は15年に年間9.3万人に達し、直近10年間で2倍となった。介護離職がこのまま増えれば、経済成長の鈍化にもつながるため、安倍政権は「介護離職ゼロ」を政策課題に据え、介護施設の増設や介護休業を取りやすくする方針を示している。

M&A動向

介護事業は長年、社会福祉法人や医療法人にサービス提供者が限られていたが、2000年に施行された介護保険法により株式会社など営利法人の参入が可能になった。ニチイ学館やコムスンが参入し、民間ベースでの介護事業所の開業が相次いだことにより事業所数は急増した。

医療事務受託を主力事業としていたニチイ学館は、1998年に在宅介護サービス大手のヘルシーライフサービスの買収を発表。また、人材派遣大手のグッドウィル・グループは99年に在宅介護サービス大手のコムスンの買収を発表し介護事業に本格参入した。グッドウィル・グループのもと事業を急拡大させていたコムスンは、2006年に有料老人ホームの日本シルバーサービスを買収したが、07年にコムスンによる介護報酬の不正請求問題が発覚。厚生労働省により同社の全事業所の新規指定と更新の打ち切りが決定され、廃業することとなった。

異業種参入も相次ぐ。09年にはドラッグストア大手のココカラファインが介護支援事業のタカラケアを買収。10年には会員制リゾートホテル首位のリゾートトラストが介護付高級有料老人ホーム運営会社を買収。12年には明治安田生命が新日本製鉄(現・新日鉄住金)傘下の介護付有料老人ホーム運営会社を買収して介護施設運営事業に進出した。同年には大和ハウス工業が東電ライフサポートを買収し、「明光義塾」を展開する明光ネットワークジャパンが福祉サービス会社のライフサポート(現在は桧家ホールディングス傘下)を買収した。13年にはソニーフィナンシャルグループが介護付有料老人ホームのシニア・エンタープライズを買収して介護施設運営事業に進出した。警備では綜合警備保障が、14年に訪問介護のHCMを、15年に健康福祉・介護事業のアズビルあんしんケアサポートを、16年にグループホーム・有料老人ホーム運営のウイズネットをそれぞれ買収した。外食産業でもゼンショーホールディングスが14年に老人福祉事業の介護サービス輝を買収して介護事業に参入した。保険会社では損保ジャパン日本興亜ホールディングスがメッセージとワタミの介護を買収し、介護事業に本格参入する。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ニチイ学館 141,289 11,183
ベネッセホールディングス 73,907 4,897
メッセージ 67,202 5,349
ツクイ 44,786 4,103
ユニマットそよ風 32,618 2,661
ワタミ 28,486 4,935
セントケア・ホールディング 26,243
ベストライフ 25,955
ハーフ・センチュリー・モア 17,046
木下グループ 16,901

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2015年11月 医療・福祉 医療・福祉 事業譲渡 詳細  >
2014年12月 認可・認証保育園 総合生活サービス 100%株式譲渡 詳細  >
2013年11月 介護 金融 100%株式譲渡 詳細  >
2013年9月 介護事業 医療法人 事業譲渡 詳細  >
2009年7月 在宅介護 在宅介護・施設介護 100%株式譲渡 詳細  >

売却情報

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