業界別M&A動向

医薬品

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最新業界分析&M&Aニュース

医薬品業界のM&A動向大業種: 製造業

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医薬品業界の主要10社

国内の医薬品の市場規模は、10兆6246億円(2016年)である。(IMS医薬品市場統計)

業界定義

医薬品製造業とは、薬事法により、厚生労働大臣の許可を受けて、医薬品の製造を行なう事業をいう。

そのうち、近年、ジェネリック医薬品製造の市場が拡大している。
ジェネリック医薬品とは、正式に後発医薬品といい、既存承認医薬品の再審査期間(通常6年)および特許期間(20~25年)経過後に、同一の有効成分を含む同一の形の製剤で、効能効果、用法容量が等しいものとして、承認を得て発売される医薬品をいう。

業界分析

厚生労働省が発表している「薬事工業生産動態統計調査」によると、2015年の医療用医薬品生産額は4年ぶりに増加し、5兆9,969億円だった。国内の医療用医薬品生産額は、高齢化の影響を受けて薬剤需要・消費量は増加しているものの、政府による薬価引き下げや安価なジェネリック医薬品の普及促進政策により市場の成長は抑制されている。

創薬の成功確率は3万分の1とも言われ、新薬開発の難易度は年々高まっている。加えて薬効成分のライセンス契約取得などを背景に、大手企業の研究開発費は膨張傾向にある。近年では自社のみでの新薬開発が難しくなってきている上、バイオテクノロジーなど外部企業の買収やライセンス取得などで、研究開発費が増加している。例えば国内最大手の武田薬品工業の研究開発費は、16年度は売上収益1兆7321億円に対し研究開発費が3123億円と、売上高に占める割合が18%に達し、他の製造業よりも際立って高い。

また、16年4月には「特例拡大再算定」と呼ばれる制度が導入。年間販売額が1000~1500億円以下、かつ予想販売額の1.5倍以上の場合は25%、年間販売額が1500億円超、かつ予想販売額の1.3倍以上の場合は最大で50%薬価を引き下げるという制度だが、業界の反発は大きい。

M&A動向

欧米企業は1990年代から規模の拡大、研究開発費の増加を目的に垂直統合型の大型M&Aを推進し、大型ブロックバスター(明確な定義はないが年商10億ドル以上の新薬のことを指す)を次々に生み出してきた。日本企業の業界再編は欧米企業に後れを取り、2000年以降に本格化した。01年10月に三菱東京製薬とウェルファイドの合併により三菱ウェルファーマが設立され、その後2007年10月に田辺製薬と合併し、田辺三菱製薬となった。さらに、02年10月には中外製薬と日本ロシュが合併、05年4月に山之内製薬と藤沢薬品の合併によりアステラス製薬が、05年9月に三共と第一製薬の合併により第一三共が、05年10月に大日本製薬と住友製薬の合併により大日本住友製薬が誕生した。

IN-OUT型の大型M&Aも活発で、武田薬品工業は17年2月に、54億ドル(約6200億円)で米製薬会社のアリアド・ファーマシューティカルズを買収。5月には同社が開発・申請していた肺がん治療薬の販売許可を米国で取得した。17年7月には田辺三菱製薬がパーキンソン病の治療薬を開発するイスラエルのバイオベンチャー・ニューロダームを約11億ドル(約1241億円)で買収すると発表した。

また、大手だけでなく業界中堅でもM&Aが活発化している。後発薬メーカーでは17年4月に沢井製薬が米国のアップシャー・スミス・ラボラトリーズを10億5000万ドル(約1175億円)で買収することを発表し、米国事業の強化を打ち出している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
武田薬品工業 1,732,051 114,940
アステラス製薬 1,311,665 218,701
大塚ホールディングス 1,195,547 92,563
第一三共 955,124 53,466
大塚製薬(非上場) 558,643 61,434
エーザイ 539,097 39,358
ファイザー(非上場) 511,400 N/A
中外製薬 491,780 53,592
田辺三菱製薬 423,977 71,263
大日本住友製薬 411,638 28,991

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2016年7月 動物薬製造 金融・サービス業 株式譲渡 詳細  >
2011年7月 サロン運営
20店舗
医療用品の製造・卸 100%株式譲渡 詳細  >

売却情報

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