業界別M&A動向

通販業界のM&A動向大業種: 卸売業、小売業

通販業界の主要10社

2015年度の通信販売の市場推計値は6兆5100億円だった(日本通信販売協会)

業界定義

通信販売とは、企業がテレビ、ラジオ、新聞、折込チラシ、カタログなどの媒体を通じて、商品またはサービスの広告を出し、消費者から電話、手紙、FAXなどの通信手段を通じて購入の意思表示を受けて、商品を宅急便、航空便などの配送手段を用いて、指定された場所に届けることをいう。
(日本通信販売協会より)

業界分析

通信販売は、カタログ通販、テレビ通販、ネット通販の3業態に大別される。日本通信販売協会によると、2015年度の通信販売の市場推計値は前年度比5.9%増の6兆5100億円と17年連続で伸長している(通販市場の売上高は、日本通信販売協会の会員情報に加えて、会員475社を対象に実施した「第34回通信販売企業実態調査」から得た回答の売上部分を先行集計した結果と、各種調査から推計できる有力非会員190社の売上を加えて算出)。

経済産業省「電子取引に関する市場調査」によると、16年の国内消費者向けBtoC-EC市場規模は15兆1358億円で、前年を9.9%上回り増加基調が続き、物販分野のEC化率に関しては5.43%と前年から0.68ポイント増加した。また、従来のBtoCに加え個人間取引(CtoC)も盛況が続いている。ネットオークションの市場規模は16年時点で1兆849億円で、そのうちCtoCによる市場規模は3458億円だった。フリマアプリのメルカリがサービス開始から4年で日米合計で7500万ダウンロードを達成し、新興企業ながら勢力を拡大している。一方で、15年5月にLINEモールがサービスを停止し、同年10月には楽天オークションが終了。17年6月にはスタートトゥデイが「ゾゾフリマ」のサービスを終了するなど競争も激しい。

16年にはネット通販最大手アマゾンジャパンの売上高が円ベースで初めて1兆円を突破し、百貨店最大手の三越伊勢丹ホールディングスの売上高1兆2534億円をうかがう勢いだ。国内の小売市場が縮小する中、ネット通販が店舗型小売業のシェアを奪う構図が鮮明になってきている。インターネット通販の拡大を背景に宅配便貨物は大きく伸び、16年の取扱個数は約38億6896万個と6年連続で過去最高を更新した。取扱個数は10年で9.4億個増えており、物流網の確保が通販業界の課題となっている。

M&A動向

CtoC市場の盛り上がりを受け、楽天は、2016年8月、フリマアプリ「フリル」を提供するファブリックを買収した。14年から自社で展開するフリマアプリ「ラクマ」と補完し合いながら、顧客基盤を強化する狙い。

16年11月にはセブン&アイ・ホールディングスが100%子会社であるセブン&アイ・ネットメディアが株式交換によりニッセンホールディングスを100%子会社化。セブン&アイ主導で、低迷の続いていたニッセンの抜本的な改革を実行する。また、セブン&アイ・ホールディングスとアスクルは17年7月にネット通販事業で提携すると発表。両社の通販サイトで互いの商品を扱う他、共同で食材の宅配事業「IYフレッシュ」に取り組み、アマゾンに対抗する。海外ではアマゾンがホールフーズを137億ドルで買収するなど、ネット企業によるリアル店舗進出も進む。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
楽天 713,555 44,436
アスクル 276,759 4,032
ジャパネットたかた 155,924 8,935
ジュピターショップチャンネル 139,494 16,459
千趣会 134,321 △5,307
ベルーナ 131,742 3,544
ディノス・セシール 119,662 1,019
ディーエイチシー 102,946 4,707
郵便局物販サービス 97,671 588
ファンケル 90,850 522

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2017年1月 化粧品の製造販売 化粧品の製造販売 100%株式譲渡 詳細  >
2016年5月 和装・アパレル 通信販売 株式譲渡 詳細  >
2015年6月 雑貨・食品通販商社 雑貨・食品通販商社 100%株式譲渡 詳細  >
2014年10月 インターネット通販 小売業 100%株式譲渡 詳細  >
2014年9月 ネット通販 ネット通販 100%株式譲渡 詳細  >
2014年4月 ベビー用品通販 ベビー用品通販 100%株式譲渡 詳細  >
2012年8月 アパレル企画・卸 IT関連サービス 100%株式譲渡 詳細  >
2012年4月 マタニティウェア通販 健康・美容関連通販
(上場企業)
過半数の株式譲渡 詳細  >
2007年4月 健康食品通販 データセンター
(上場企業)
80%株式譲渡 詳細  >
2006年12月 プロモーション事業 通販事業
(上場企業)
100%株式譲渡 詳細  >

関連売却情報

業種 概算売上高 所在地
EC通販 5億円 東日本 詳細・お問い合わせ  >
通販 10億円以上 西日本 詳細・お問い合わせ  >
通販 20億円 東日本 詳細・お問い合わせ  >

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