譲渡（売却）希望情報

・トラクター（中古／新品）と農機販売、修理メンテナンスを手掛ける
・北関東で創業60年を超え、長年の信頼と実績を持つ

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約2,700万円

・下請ながらも発注元から現場監督・工程管理を任され、高い利益率を確保
・無借金経営、毎期黒字
・来期、再来期も増収増益見込み

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億円

【事業概要】
・業歴35年の建築設計・施工会社
・建築・商業施設・住宅の設計・デザイン・コーディネイションを一貫して行う
・飲食店などの店舗やオフィス内装の設計がメインであり、民間元受けがメイン
・1級建築士事務所として、大手デベロッパ―からの受注も数多く対応

電気配線工事業
*施設内配線工事の施工管理主体の事業
①　施工管理メイン
②　沖縄本島内の官公庁の受注がメイン
③　有資格者多数在籍（1級電気工事施工管理技士4名、2級電気工事施工管理技3名）*実働有資格者に関しては別途詳細説明予定

■PL項目
売上高：約300百万円、修正後営業利益：約40百万円
■BS項目
*本件対象外事業を会社分割後、本件事業のみの譲渡を予定しており、BS項目において大きな資産の引継ぎは予定しておりません（事業運営上必要な資産は整理中）

造船・プラントにおける設備設計・造船業大手複数社と長年の取引継続中・３DCADシステム多数保有

・売上は1～5億円・ネットキャッシュ80百万円

・飲料製造機械において、国内トップシェアを誇る
・100年以上の業歴を誇り、優良な取引先を有する
・技術力と知名度を強みに、生産家から盤石な支持を得ている

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約800万円
・修正後EBITDA：約1,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億6,000万円
・ネットキャッシュ：約4,000万円
・修正後純資産：約4億円

【譲渡背景】
・更なる成長発展のため

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

・生保と損保の比率は7:3
・生保・損保だけでなく、資産運用や住宅ローンなど事業領域を拡大、顧客ニーズに合わせてワンストップでサポートできる体制

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億円
・EBITDA：約1億円

【映像制作に関わる総合プロダクション業】
・首都圏で比較的長い業歴から有力テレビ局を中心に営業基盤を確立
・映像制作にあたってグループ企業との間で分業体制(プロデューサー・ディレクター業務、AD派遣業務、番組編集・音付けなど)を構築し、各企業が専門分野を担当することで、グループ外に利益が漏出しない仕組を構築
・グループで映像制作以外の事業でも黒字事業を行っている。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：25億円以上
・修正後営業利益：2億円以上
・修正後EBITDA：2億5,000万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：11億円以上
・ネットキャッシュ：約9億5,000万円
・修正後純資産：12億円以上

・放送通信機器製造、電気電子測定器、電気通信設備工事（売上比率55%：25%：20%）
・TVの開発・生産・放送に不可欠な製品を製造（国内シェア90%以上）
・NHK、他各全国テレビ、大手テレビメーカー各社と直接取引（LGやサムスン等の海外メーカーも含む）
・建設業認可を取得しているため高度な大規模・小規模電気通信工事業が可能

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約1億円
・ネットデット：約10億円

コンピューターソフトの開発を主力に、コンピューター、同周辺機器と同消耗品の卸売りを手掛ける

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,500万円

・トレーディングカードを使った遊びを兼ね備えた人材教育プログラム
　　SDGｓや職業教育として高校教育の場で利用実績あり
・熊本・茨城にて地方自治体と包括連携協定を結び、TV・新聞等メディアに露出
・その他エリアからもニーズを頂いている状況でマンパワーが不足

ベンチャー企業のため、直近財務数値なし
計画
2024年期 売上880万円
2025年期 売上1.9億円
2026年期 売上16.2億円

イベントの企画・運営を手掛けている。

非開示

【事業概要】
インテリアからアウトドアまで幅広く、住宅内装パネル・住宅機器・内外装建材・ファニチャー・エクステリア・ガーデニング商品を製造販売

【特筆事項】
◎多種多様な木材加工に強みを有し、顧客ニーズに合わせた商品加工が可能
◎省力化・高効率化を追求し、“製造IoT化” を取り入れた製造現場を実現
◎業歴長く、盤石な財務基盤を有する

【財務概要】
・売上高：10億円以下
・償却前営業利益（EBITDA）：1億円以下※EBITDA＝営業利益＋減価償却費
・時価純資産：12億円以下
・ネットキャッシュ：4億円以下

産業用機械商社

特定の販路にて音楽CD/DVDの企画販売を行う

（PL項目）
売上　　　　　　：約670,000千円
調整後営業利益　：約6,900千円
調整後EBITDA 　：約7,300千円
（BS項目）
現金預金　　　　：約62,000千円
有利子負債　　　：約222,000千円
ネットデット　　：約160,000千円
想定時価純資産　：約375,000千円

非開示

非開示

・老人福祉事業（訪問看護、訪問介護を中心とした事業）
・保育・教育事業（認可保育園、企業主導型保育所等の事業）
・無床診療所（訪問診療、外来診療）

■PL 項目
売上高 2,000 百万円、調整後営業利益黒字、減価償却費 50 百万円
■BS 項目
純資産 20 百万円、ネット有利子負債 900 百万円