譲渡（売却）希望情報

【事業概要】
SES事業を主軸に、一部、ITコンサルティング事業、ソフト受託開発事業等を展開

【特徴】
◎ SES事業はクライアントと長期のマイルストーンを立案し、実行までを行うことで安定受注を実現。
◎ 平均年齢が若いことから、エンジニアの成長が期待でき、長期的な会社全体の収益性に期待が持てる。
◎ WEBシステムやサービス、スマホアプリ、DMP、CDP等のコンサルティング・設計・開発・運用が可能。
◎ クライアントは上場企業大手が多数

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5,000万円
・ネット有利子負債：約1億5,000万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

・兵庫県主要部にて、6棟（87戸）のマンション、１棟（8戸）の木造アパート、13戸の区分所有マンション、13戸の戸建て賃貸用不動産を保有している（合計121戸）
・マンション、アパートはファミリー向けが中心となっている
・全て住宅街として利便性の高い地域で好立地となっている
・不動産の管理は現状オーナー社長が行っている

＜PL項目＞
・売上高：60百万円
・営業利益：30百万円
・当期利益：20百万円

＜BS項目＞
・現金・現金同等物：100百万円
・有利子負債等：450百万円
・ネット有利子負債：350百万円
・簿価純資産：50百万円

【希望金額】
・譲渡対価：約4.0億円（表面利回り平均8.5％～9.5％程度想定、ただし、応相談）

①ソーラーパネル一体型蓄電器の規格・製造・販売
②消火器スプレーの販売ロイヤリティ事業

調整後のEBITDAは2億以上を想定しているものの、運転資金の補填・財務基盤強化の観点から譲渡先を検討しております。

・人材確保で苦戦する美容室業界でも採用競争力が高い
・大手ヘアサロン予約・検索サイト主催のサロンアワードを受賞

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約3,500万円

・大企業・地方公共団体や大手SIer等の幅広いクライアントとの取引関係を持つ
・安定した受注体制を構築し直接案件も手掛ける

＜PL項目＞
・売上高：3億～8億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・調整後EBITDA：約3,500万円

・東京都を中心とした関東にて、コインランドリー事業12店舗を運営している。
・全て利便性の高い地域で好立地となっている。
・FCではなく独自ブランドにて、スタイリッシュな店舗となっている。
・コールセンター、現地巡回、集金、備品発注、清掃等は全て外注しており、属人性無く業務が回っている。

＜PL項目＞
・売上高：60百万円
・修正後営業利益：7百万円
・修正後EBITDA：15百万円
＜BS項目＞
・時価純資産：30百万円
【希望金額】
・譲渡対価：2.5億円（表面利回り約24％、実質利回り約6％想定、ただし、応相談）

・ヘルスケア関連機器の販売、リース、レンタルと健康関連サービスを提供
・クライアントはリテール企業や大手企業、自治体、介護施設、フィットネスクラブ、保険会社、数千社近くに広がる
・自社でもフィットネスジムとデイサービスを運営しており、機器販売だけでなく健康づくりの現場運営ノウハウがある
・M&Aを通じて予防医療や未病といった領域でさらに事業を成長拡大させたい意向

＜PL項目＞
・売上高：約870百万円
・修正後営業利益：約80百万円
・修正後EBITDA：約100百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円
・修正後純資産：約230百万円

・最上流概念である企業理念のコンサルティングに強みを持つため、商品、サービスでもさまざまなタッチポイント（Web、映像、店舗開発等）のブランディングを継続受注できる

＜PL項目＞
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

・新聞広告、テレビ、パンフレットなど各種メディアの広告代理業
・北海道の有力紙をはじめ複数の新聞社との口座（直接取引）を保有

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業損失：約100万円
・修正後EBITDA：約100万円

・精密板金加工業で40年以上の実績を持ち、業界平均を上回る粗利益率40％を誇る
・熟練の溶接技術や最新設備を有していることから、生産性の向上及び短納期が可能
・自社工場で設計から板金加工、溶接、仕上げの工程まで一気通貫して製品を作っている
・高度技術人材（資格保有者）が多く在籍し、育成も積極的に行っている

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約1億円
・調整後EBITDA：約1.2億円

【事業概要】
ホテル・旅館業

【特徴】
◎北海道の人気リゾートエリアにホテルを複数展開
◎コロナでダメージを受けていたがV字回復し、今期以降、大幅に黒字想定
◎コロナ前は直接、大手有名企業から買収提案をされていた
◎オーナーの属人性が低く、ホテルは自走している

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,000万円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約3億5,000万円

【事業概要】
■自転車販売及び修理

【特徴】
◎解放感のある綺麗な店内や見やすく整備されたHPが特徴
◎中古買取を行い、社内で修理し、高利益率での再販が可能
◎ドミナント戦略として複数店舗を展開している（ネット販売は小規模に開始したばかりで、成長の余地がある）
◎特定ブランドの自転車を数十年連続販売台数（個店）日本一を獲得
◎特定ブランドの自転車の開発に助言も行っている

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約1億万3,500万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：3,000万円

・各種包装資材の卸売が主体
・安定した業績に裏付けられた優良な財務内容

＜PL項目＞
・売上高：10億～20億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約6,000万円

・世界的に知名度の高い複数のフィットネス団体のライセンスを保有
・インストラクター資格認定やワークショップ開催、フィットネスイベント企画、フィットネススタジオ運営、グッズ販売などを行う

＜PL項目＞※直近3期平均
・売上高：約13億円
・営業利益：約1億7,000万円
・EBITDA：約1億9,000万円

・一級建築士20人以上在籍
・首都圏で多数の建築物評価・検査実績
・大手ハウスメーカーやゼネコン等、幅広い得意先

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約1,300万円
・修正後EBITDA：約1,440万円