業界別M&A動向

塾業界のM&A動向大業種: 教育、学習支援業

塾業界の主要10社

矢野経済研究所の予測によれば、
13年度の学習塾と予備校の国内市場は前年度比0.2%減の9,360億円

少子化の影響で断続的に市場規模は縮小傾向にある。

参入障壁が低く、小予算・小規模からの参入が可能であるため、
業者数は依然として多く、今後も淘汰が進むことが予測されている。

業界定義

学習塾とは、学校教育の補習や入試対策のための教育を行なう私塾をいう。

また、教育サービス業界は大きく二つに分類できる。
・学童教育(幼児教育 進学・補習塾 通信教育・家庭教師)
・生涯教育(資格取得 語学 団塊世代向け)

業界分析

学習塾業界では、少子化による学齢人口の伸び悩みを背景とした企業間の競合が熾烈を極めており、シェア確保に向けた価格競争が頻発し、シナジー効果を高める業務提携や、異業種からの参入など、後継者問題とも絡んで、業界再編に向けた動きが進行している。

「脱ゆとり教育」を掲げた新学習指導要領の施行により、幼児・低学年向けの学習塾の市場が拡大しつつある。また、小学校での英語必修科目化により、幼児・子ども向けの語学スクールの強化に各社が取り組んでいる。

学童教育分野では、個別指導型サービスは、少子化に反比例して右肩上がりに売上を伸ばしている。

一方、生涯教育分野についても、
・若年層(資格取得などの自己投資意欲が旺盛な世代)
・団塊世代(可処分所得、時間が豊富な世代)
の二つの世代を中心に、教育サービス大手が提携を加速させている。

少子高齢化を受けて、学研やベネッセ、市進など教育サービス大手は、子供向け教育事業のサービスノウハウや施設を有効活用した介護施設の展開を加速している。

M&A動向

学童教育分野は少子化に伴い競争が激化する中、大手学習塾が同業の買収・合併を進め勢力を拡大しており寡占化が進みつつある。

少子化や新たな市場の開拓により競争激化は必至であり、学童教育・生涯教育のいずれの分野も資本業務提携が加速するとみられる。

栄光や早稲田アカデミーでは、オーナーの株式異動を巡り、同業による目まぐるしい主導権争いが展開されている。

「東進ハイスクール」展開のナガセやさなるなどの進学予備校が積極的なM&Aを推進する一方で、通信教育のベネッセHDや学研HD、Z会などの隣接業態から学習塾へのM&Aや資本参加が活発化している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
栄光HD(栄光ゼミナール、増進会出版) 42,413 3,715
ナガセ(東進ハイスクール) 41,574 4,777
やる気スイッチグループHD(スクールIE) 28,400
学研塾HD(学研教室) 27,345 1,282
早稲田アカデミー 19,443 757
リソー教育(TOMAS) 18,776 1,006
市進ホールディングス(市進学院) 16,771 315
ワオ・コーポレーション(能開センター) 16,700
東京個別指導学院(ベネッセHD) 15,717 1,724
明光ネットワークジャパン 15,565 3,416

(単位:百万円)

関連ニュース

2015-03-16ヒューマンHD(2415)、保育園運営会社を子会社化
2015-01-15ベネッセ(9783)、ラックと合弁会社設立
2014-11-15進学会(9760)、浜学園と合弁
2014-10-27ナガセ(9733)、早稲田塾を20億円で買収
2014-10-23明光ネットワーク(4668)、早稲田EDUを子会社化
2014-10-23上智大学らイエズス会系5学校法人が合併
2014-10-21ベネッセ(9783)、子ども向け英語教室のミネルヴァを買収
2014-10-01学研ココファンHD、介護施設コンサル2社を買収
2014-09-01明光ネット(4668)、MAXISホールディングスを子会社化
2014-08-29栄光HD(6053)、学研HDの第二位株主に
2014-08-08京進(4735)、保育所運営のビーフェアを子会社化
2014-06-24リソー教育(4714)日本道路興運が10億円出資
2014-05-14学研HD(9470)市進HDへの出資比率を引き上げ
2013-11-26東京個別指導(4745)ベネッセから理科実験等の事業譲受け
2013-09-26城南進学研究社(4720)ジー・イー・エヌを買収
2013-08-13学研HD(9470)福岡の全教研を30億円で買収
2013-05-31栄光HD(6053)学校法人国際学園に事業譲渡
2013-04-02学究社(9769)京都のピーシーアシスト買収を見送り
2013-01-25学研HD(9470)大阪市の学習塾イングを買収
2013-01-21学究社(9769)京都のピーシーアシスト買収へ基本合意

関連業界

学校業界小学校(しょうがっこう)とは、初等教育を施し、学校系統上最も基礎的な段...
その他教育産業業界幼稚園、学校、学習塾等を除く、その他教育機関はすべてここに分類される(...
幼稚園業界幼稚園とは、教育基本法に基づき、満3歳以上の幼児を対象に、小学校に入学...
老人ホーム・介護業界介護サービス業とは、介護保険法に基づき、施設または自宅で生活し、介護を...
出版業界出版業とは、販売・頒布する目的で文書や画面を複製し、これを書籍、雑誌、...

当社は、大小様々なM&Aニーズを豊富に保有しています。
経験あるスタッフがきめ細かく対応させていただきますので、
無料相談メールもしくは電話にてお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

icon tel

03-6880-3800

受付時間 line 平⽇ 10:00〜20:00

メールでのお問い合わせはこちら
pagetop