M&A成約実績一覧
M&Aキャピタルパートナーズが仲介・支援して成約したM&A実績をご紹介いたします。
成約実績TOPICS
弊社が担当させていただいた実績の一部をご紹介いたします。M&A成約実績検索
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2007年7月譲渡会社携帯販売
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社人材派遣
(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
譲渡会社は、各携帯会社から絶大な信頼を保有、かつ独自の営業・サービス・教育ノウハウを保有している携帯ショップ約20店舗を運営する優良企業。譲受会社は、販売支援サービス・人材派遣を行っており、携帯ショップのの獲得・運営により、携帯販売業界の情報収集・接客サービスを向上させる為、人材教育の場として活用することで派遣スタッフの質の向上を目指す。本件は携帯販売業界の再編が進む中で、今後更に人材確保のニーズが高まると考え、人材派遣という川上の立場から消費者と接する末端の小売という川下の立場への進出を考えた垂直型の提携例と言えよう。最初は譲受会社側(人材派遣会社)からの指名により、弊社が訪問をし、何度か打合せを繰り返す中で、譲渡会社の社長も40代と若かったが、携帯販売会社の将来的な人材教育・質の向上という観点から意気投合し譲渡に至った。
(本件に関するご質問、お問合せは土屋まで)詳細はこちら取引スキーム- 企業再編
- 事業譲渡
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2007年4月譲渡会社健康食品通販
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社データセンター
(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
対象企業は健康食品通販会社で、独自のシステム・商品・顧客を持ち創造性と行動力に溢れる社長の下で事業運営がなされている。業界の競争も年々激しくなっており、生き残りと特性を生かすには大手ネット企業との資本提携が必須と社長が判断し、弊社とのアドバイザリー契約に至った。弊社が候補先を選定・提案を続ける中、東証マザーズ上場IT企業が候補先として前向きに検討を進めることとなった。
候補先企業は、上場後の新規事業としてイーコマース部門の強化を掲げ、提携先を模索していた。資料・質問のやり取り・トップ面談を経て、両者の将来性にとって同じグループとして展開することが最適との結論に至る。面談から最終契約・決済まで短期間で終えたのは、両社の熱意・誠意によるものであった。
(本件に関するご質問、お問合せは中村・十亀まで)詳細はこちら取引スキーム- 株式譲渡
- 後継者不在
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2006年12月譲渡会社プロモーション事業
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社通販事業
(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
譲渡企業はネットプロモーション事業において国内最大の企業である。創業社長は20代と若く、インターネットに関する開発力、創造性に溢れ、複数の企業を経営する優秀な経営者である。初めてお会いした際に「インターネットに関わる事業を組み立てたり、開発するのは得意だが、人の管理が苦手。」との考えを吐露された。業績は大幅な右肩上がりで、受注も好調、対応するため従業員数も膨らんでいき、人の管理がストレス要因となっていたようだ。M&Aに関わるメリット・デメリット等をご説明し、月に一度~二度お会いし、近況をお聞きしたり、ご質問にお答えする打合せが続いた。初めてお会いしてから3ヶ月ほどして、「やはり管理面を大手の会社に任せたい。」と大手との資本提携を正式進めることを決断し、弊社とのアドバイザリー契約に臨んだ。弊社で候補先を選定する中で、札幌アンビシャス上場のネット通販事業運営会社が強い意向を示した。両社ともトップが若く、バイタリティーと創造性に溢れ、面談後は「是非進めましょう」と意気投合した。対象企業社長は創業利益の確保と管理面での上場企業からの支援を取り付けることが出来、更なる発展を目指している。
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- 戦略的提携
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2006年12月譲渡会社特許管理
- 地域:中部
- 上場:未上場
譲受会社オンラインゲーム(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
対象企業は複数の特許を保有し、高い収益を維持している企業。メディアにも登場する有名企業である。対象企業に投資しているファンドからの依頼があり、ファンドが保有する株式の移動、対象企業社長が認める資本業務提携先の選定・打合せを開始した。複数の候補先の中から大証ヘラクレス上場IT系企業が前向きに検討を進めることとなったが、ファンド持分以上のシェアの取得を進めたい旨申し入れがあり、対象企業社長と調整を続けた。対象企業社長としても本件を進めることにより、保有特許の幅広い活用への可能性が高まると判断した。上場企業2社を含む三社間の契約となり、数々の調整事項はあったが、三者ともWIN-WINになると判断し、譲渡契約・同日での決済となった。投資ファンドからの持分移動の依頼で本件のようにクロージングするケースは、今後ますます増えると予想される。
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- 戦略的提携
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2006年12月譲渡会社飲食事業
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社コンサルティング(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
対象企業は全国に店舗を持つ飲食チェーン。店舗拡大・上場に向けた資本増強を弊社にご依頼いただく。弊社で候補先の選定・面談を進める中で東証二部上場コンサルティング会社が前向きに検討を開始した。自ら持つIPOコンサルティングのノウハウでサポートすることにより計画達成の確度を高められると判断した。対象企業としても中期計画達成の為の資金とノウハウを獲得できるとあって両者の考えは完全に一致した。両社の熱意が高いこともあり、短期間のうちに最終合意・決済を終え、同じ目標を共有し事業運営が進んでいる。
(本件に関するご質問、お問合せは中村・十亀まで)
詳細はこちら取引スキーム- 増資
- 戦略的提携
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2006年11月譲渡会社ホームセンター東証一部上場子会社
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社大手不動産- 地域:関東
- 上場:未上場
対象企業は、東証一部上場企業子会社のホームセンター部門。毎期増収増益を続け、安定した財務内容と収益を確保していた。親会社である東証一部上場企業が選択と集中の為ホームセンター部門の切り離しを検討し、弊社が候補先の選定を続けた。譲受け企業は不動産会社で、毎期増収増益を続ける企業。飲食事業、小売事業にも進出しており住宅に直結するホームセンター事業に高い関心を示した。ノンコア事業の譲渡、新規事業の構築と双方の考えが一致し、最終契約・決済に至った。
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- 株式譲渡
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2006年8月譲渡会社飲食事業
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社投資事業(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
対象企業は、一流ホテルにも出店する有名な飲食チェーン。欧風の「バール」をテーマに展開を加速し、幅広い年齢から支持されている。更なる出店加速、教育体制の確立、株式公開に向けた管理体制強化と成長から来る資金需要も旺盛である。第三者割当増資による資本増強と成長への事業提携のアレンジを弊社にご依頼を頂いた。候補先としてヘラクレス上場投資事業会社が高い関心を表明。トップ面談は料亭で行われ、お互いのスタンス、将来へのビジョンを共有し最終契約まで進めることが大筋決まる。上場企業サイドの投資委員会等の手続き・資料作成等時間は要したが、無事最終契約に至った。対象企業は成長への大きな資金を獲得し、事業拡大に力強い歩みを続けている。
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- 戦略的提携
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2006年8月譲渡会社ネット広告代理店
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社モバイルコンテンツ開発
(上場企業)- 地域:関東
- 上場:上場
対象企業は、インターネット広告代理店を幅広く手がけている。社長も若く、若手社員と営業活動を活発に展開している。競合会社も上場企業含め多く、受注単価・差益も競争も激しくなる中で、事業基盤が大きい相手との資本提携を決断した。譲受け企業は大証ヘラクレス上場企業で、モバイルに特化したサービスを展開している。単一のサービスで上場したが、その後モバイルに関わるサービス全域に事業領域を広げるべく戦略を構築している。モバイル業界で両社とも面識はあり、信頼関係の構築・将来ビジョンの共有は早く、実務を整えることがメインとなった。対象企業とのアドバイザリー契約から、最終契約・決済まで3ヶ月という短期間で進んだ。上場モバイルコンテンツ開発企業が、モバイル関連事業強化策の一環として、ネット広告事業のチャネル獲得を実現した例となり、両社は更なる発展を遂げている。
(本件に関するご質問、お問合せは中村まで)詳細はこちら取引スキーム- 企業再編
- 株式譲渡
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2006年6月譲渡会社ソフトウェア開発
- 地域:関東
- 上場:未上場
譲受会社人材派遣- 地域:中部
- 上場:未上場
対象企業は、機械・製造のCADシステムの開発会社である。東証一部上場のCAD設計会社より仲間で独立し、長い業歴と優秀な幹部・社員を抱えて運営をされている。社長の実直な人柄に社員が結束し、取引先とも長く安定した商売を続けている。このたび社長の奥様が病気となり、週の半分以上病院での看護をしたいと意志を固めたが簡単ではない。現在の体制ではご自身が会社から体を外すことが直接の経営危機を招くと判断し、事業承継を決断した。中部地方の人材派遣会社が候補としてあがり、技術者の派遣、販路の共有等の計画も前向きに考えられるとのことで、最終契約まで進んだ。社長は顧問として非常勤で対象会社の発展を見守り、奥様の看護との両立を実現した。
(本件に関するご質問、お問合せは中村、十亀まで)
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- 後継者不在
掲載情報について
成約事例・実績の開示については、適時開示の観点から、以下のとおり、各四半期決算の開示後のタイミング(3ヶ月ごと)で行ないます。
成約事例・実績の開示については、適時開示の観点から、以下のとおり、各四半期決算の開示後のタイミング(3ヶ月ごと)で行ないます。
- 第1Q(10月-12月)
- 第2Q(1月-3月)
- 第3Q(4月-6月)
- 第4Q(7月-9月)
- 1月末頃
- 4月末頃
- 7月末頃
- 11月半ば頃
M&Aご成約事例
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