ワークスＡＰ(４３２９)ＭＢＯで非公開化

2011-02-01

　　人事給与・会計等の基幹業務パッケージソフの開発・販売・保守を手掛けるワークスアプリケーションズ <4329> は、３１日、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われるＷＰＫホールディングス（公開買付者、ポラリスＫ＆Ｃ投資組合１００％保有）による普通株式並びに新株予約権に対する公開買付けについて賛同の意見を表明し、株主への応募推奨を決議した。ワークスＡＰの株式は、ＴＯＢ成立後、一連の手続を経て上場廃止となる。

　　公開買付者は、非公開化の理由を、リーマンショック以降のＩＴ投資動向の回復が遅れている厳しい経営環境下において、短期的な業績の変動に左右されることなく、成長に不可欠な開発・人材等の経営資源を中長期的かつ持続的な積極投資を継続するとともに、大胆な組織変更を含めた中長期的な事業転換を行う必要があると判断したためとしている。

　　買付等の期間は２月１日から３月１５日までの３０営業日、買付等の価格は普通株式１株５５，０００円、新株予約権１個１円、発行済株式総数の７０％を買付予定数の下限として、買付代金は最大２５，５７９百万円となる。公開買付者は、ＴＯＢ成立の際、三菱東京ＵＦＪ銀行から最大で１７１億円の融資を受けることを予定している。