富士火災(８７６３)ＡＩＧ系のチャーティスがＴＯＢで非公開化

2011-02-13

　　富士火災海上保険 <8763> は、チャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシー（公開買付者）による普通株式及び新株予約権に対する公開買付けに賛同を表明するとともに、株主への応募推奨を決議した。公開買付者は、米国ＡＩＧ傘下の損保会社チャーティスグループの買収目的会社で、チャーティスグループの既存株主は富士火災の５４．６６％を保有し、かつ公開買付者は主要株主であるオリックス <8591> との間で公開買付応募契約を締結している。

　　買付期間は２月１４日から３月２４日までの２８営業日、買付価格は普通株式１株１４６円、新株予約権１個１円、買付代金４６，９５７，３６３，４４２円となる。ＴＯＢ成立後一連の手続を経て富士火災の株式は上場廃止となる。

　　国内損害保険業界は、日本経済の低迷とともに成長が鈍化し、今後も人口減少の影響を大きく受けることが予想され、大手３社（東京海上ホールディングス <8766> 、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス <8725> 、ＮＫＳＪホールディングス <8630> への統合が進み、大手３社で国内市場の約８４％を占める超寡占状態になっている。各社は、グループ内の統合によるコスト競争力の強化と国内における生保事業の拡大と海外進出による生き残りを図っている。

　　公開買付者を含むチャーティスグループは、変動する市場環境に対応していくため、富士火災海上保険がその顧客・営業基盤及びブランドを維持しつつチャーティスの完全子会社として、チャーティスのグローバルな経営資源及びチャーティスの持つブランド力、信用力、資本力を有効活用し、競争力の強化を図り、総合的な企業価値を向上させることを目指す。