大和証券とあおぞら銀行、Ｍ＆Ａファイナンスで合弁

2011-09-26

　　大和証券グループ本社 <8601> 傘下の大和証券キャピタル・マーケッツと大和ＰＩパートナーズ並びにあおぞら銀行 <8304> は、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関して業務提携し、合弁会社大和あおぞらファイナンスを共同設立することで合意した。資本金５０百万円、出資比率は大和証券ＣＭと大和ＰＩＰが各２５％、あおぞら銀行５０％となる。

　　大和証券ＣＭが有する法人クライアントとのリレーションと国内トップクラスのフィナンシャルアドバイザーとしての経験と実績、大和ＰＩＰが有するプライベートエクイティー投資、メザニンファイナンスおよびファンド運営等に係るノウハウ、あおぞら銀行が有する高度なレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）ファイナンスのノウハウを結集し、今後の増加が見込まれるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）等に必要なＭ＆Ａファイナンスを提供する。

　　本提携を通じて、大和証券ＣＭがフィナンシャルアドバイザーを務めるクライアントは、大和証券ＣＭが従来より提供している公開買付代理人業務並びにデットファイナンスおよびエクイティファイナンス等のＭ＆Ａ関連ソリューションに加え、あおぞら銀行が提供する高度なＬＢＯファイナンスのノウハウ等を活用し、合弁会社によるブリッジ・ローン（つなぎ融資）およびメザニンファイナンスの資金調達ソリューションをワンストップで利用することが可能となる。これにより、大和証券グループとあおぞら銀行は、スピードおよび専門性が要求されるＭ＆Ａ案件における広範かつ高い付加価値を有するサービスを提供する。

　　合弁会社は１０月目処に設立し、１２月頃の業務開始を目指して協議を進める。また、合弁会社が提供するブリッジ・ローンに関しては、大和ネクスト銀行とあおぞら銀行から資金を調達してローンを提供し、メザニンファイナンスについては、合弁会社が業務執行組合員、大和ＰＩＰとあおぞら銀行が一般組合員となるファンドを組成する予定。ブリッジ・ローンの提供およびメザニンファイナンスの投資を通して、当面２００億円規模のファイナンススキームとなる予定。