ソントン食品(２８９８)ＭＢＯで非公開化１株１，０００円

2012-08-06

　　製菓・製パン向けフィリング首位のソントン食品工業 <2898> は、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）により株式を非公開化する。石川社長が代表を務めるダイショー（渋谷区）が株式公開買付（ＴＯＢ）を実施する。ソントンの役員会は、賛同意見表明と株主への応募推奨を決議している。

　　買付期間は８月６日から９月１８日まで、買付価格は１株１，０００円、買付代金は最大１５，６１２，７７８千円。公開買付者は、ＴＯＢ成立条件に、野村ＨＤ <8604> 傘下の野村キャピタル・インベストメントから１７６億円の買収ローンを受ける。

　　菓子パン市場の成熟化、人口減少による国内消費の縮小、為替相場や原油価格の急激な変動による糖類・油脂類や包装資材等の原材料コストへの影響、需給逼迫によるフルーツやピーナツ等の原料相場の影響等、外部環境の不透明感が高まる中、非公開化により抜本的な事業構造の改革と経営意思決定のスピード化を図る。

　　また、上場の最大のメリットであるエクイティ・ファイナンス活用による大規模な資金調達の必要性は乏しく、上場維持コストの増加が見込まれる中で、上場を維持するメリットが薄れたこともＭＢＯ決定の要因としている。