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三井物産(8031)チリ銅生産最大手コデルコ社と戦略提携
2012-08-24
三井物産 <8031> は、世界最大のチリ国営銅生産会社コデルコ社と長期的な包括的戦略提携契約を締結し、世界最大級の銅鉱山を保有するアングロスール社の株式取得のための融資契約を締結するとともに、アングロスール社の株式29.5%を共同保有することに合意した。
三井物産は、コデルコ社とのJVであるAcrux社による第三者割当増資を11億米ドル(約863億円)で引き受け、同社株式の17%を取得する。
三井物産は、コデルコ社にアングロスール社株式取得のために19億米ドル(約1490億円)の短期つなぎ融資(融資期間3か月)を行い、コデルコ社がAcrux社の株式15.25%をもって返済し、融資残債務9億米ドルについては、貸付期間20年間の融資契約に転換する新融資契約を提案できる。コデルコ社は、その提案を受諾するか否かの決定権限を保有し、受諾しない場合には、自動的に7.5年の長期融資に切り替わる。
三井物産は、コデルコ社とのJVであるAcrux社による第三者割当増資を11億米ドル(約863億円)で引き受け、同社株式の17%を取得する。
三井物産は、コデルコ社にアングロスール社株式取得のために19億米ドル(約1490億円)の短期つなぎ融資(融資期間3か月)を行い、コデルコ社がAcrux社の株式15.25%をもって返済し、融資残債務9億米ドルについては、貸付期間20年間の融資契約に転換する新融資契約を提案できる。コデルコ社は、その提案を受諾するか否かの決定権限を保有し、受諾しない場合には、自動的に7.5年の長期融資に切り替わる。
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