１ｓｔＨＤ(３６４４)ＭＢＯで非公開化１株８８０円

2013-04-05

　　東証２部上場で業務用パッケージソフト開発の１ｓｔホールディングス <3644> は、ＭＢＯの一環として行われるモノリスホールディングスによるＴＯＢにより株式を非公開化する。モノリスは、１ｓｔの内野社長が代表兼１００％株式を保有する買収目的会社。

　　買付価格は普通株式１株８８０円、第１回Ｂ種新株予約権１個８０４円、それ以外の新株予約権１個１円、買付代金２７，９７３百万円、買付期間は４月８日から５月２２日。モノリスは、国内系ＰＥファンド大手のアドバンテッジパートナーズら株主の保有する３６．４％について、ＴＯＢ応募への合意を得ている。

　　モノリスは、ＴＯＢ成立を条件にみずほ銀行 <8411> から２００億円の買収ローンを受けるとともに、内野社長とオリックス <8591> 系のファンドから出資を受ける。ＭＢＯ実施後も内野社長が経営を継続、オリックス系ファンドからも役員２名と監査役１名を派遣する。

　　株式の非公開化により、中長期的な視点からの抜本的かつ機動的な経営戦略を迅速に実行し、目前に迫ったクラウド・ビッグデータ時代に対応した新製品の開発やクラウドサービスでの製品提供や、アジア圏を含むグローバルな市場開拓を加速させる。