栄光ＨＤ（６０５３）、増進会出版がＴＯＢで完全子会社化１株１５５０円

2015-05-19

　　増進会出版社 <6053> は、完全子会社のＺＥホールディングス（東京都千代田区）を通じて、学習塾最大手の栄光ホールディングス <6053> をＴＯＢで完全子会社化する。栄光ＨＤの取締役会は、ＴＯＢへの賛同意見表明と株主への応募推奨を決議している。

　　栄光ＨＤが、筆頭株主の進学会ＨＤ <9760> が保有する３０．１６％を５月２０日から６月１６日の間に１株１，４５０円で自己株のＴＯＢにより取得した後、ＺＥＨＤが残り株式を６月１９日から７月３１日の間に１株１，５５０円でＴＯＢにより取得する。

　　買付代金は約１３７億円。ＺＥＨＤは、増進会出版社から１０億円の出資を受けるとともに、三井住友銀行 <8316> から２５７億円の買収ローンを借り入れる。

　　少子化や中高一貫教育の進展などの変化に対して、Ｚ会の遠隔指導のノウハウと栄光の対面指導のノウハウを一体化し、ＩＣＴやｅラーニングなどのインフラ整備を推進することで、幼児・小学生から高校・大学生、あるいは社会人に至るまでの一貫した教育プログラムを提供し、グローバル人材の育成に取り組む。